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　　我看到马斯克这条官宣的时候，老实讲，我第一反应不是“哇科技好牛”，而是有点发懵：2026年脑机接口要大规模量产，这事离咱普通人的脑袋，是不是有点太近了。以前看科幻片里那种在脑子里插线，现在是真的要开始“排产排期”了，这下不是概念股吹牛了，是真要发货。

　　这次时间点很关键，是马斯克本人在2025年12月31日亲自官宣：Neuralink会在2026年启动脑机接口设备的大规模量产。

　　之前几年，大家对脑机接口更多还停留在“做实验”“上新闻”“搞几台演示”：

　　这次不一样，直接把整个行业的逻辑，从“技术好不好看论文”切到了“到底能不能量产赚钱”：

　　核心部件成本降了95%，单次植入从之前百万美元级，拉到10万美元以内，2026年自动化手术铺开后目标是5万美元以下。别嫌贵，对医疗级高风险设备来说，这个降幅已经是核弹级别的了。

　　第二代手术机器人，把单根电极植入时间从17秒干到1.5秒，整台手术时长从6小时压缩到个把小时，行业预期是继续往“20分钟级别”去靠。时间短，风险小，才有可能走向规模化。

　　截至2025年9月，Neuralink做了12例人体植入，累计使用时长超1.5万小时，设备稳定性达标率98%，受试者单周使用接近60小时，有人冲到100小时。换句大白话：不是“插上试一会儿就报错那种”，是真的在当常用设备用了。

　　对资本市场来说，这三个关键词很扎眼：成本拐点、效率拐点、安全性初步验证。

　　这就解释了为什么Neuralink 2025年E轮一口气拿了6.5亿美元，估值飙到90亿美元，还被红杉、方舟这种机构死死抱住。

　　这种增速，放在任何赛道里，都是顶流。而且中国起点很低，2025年只占全球2.94%，但速度拉得飞快，预计2026年就要冲到15%，2030年目标很明白：要孵出2到3家全球级龙头。

　　工信部牵头七部委，2025年印发了《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，目标写得很白：

　　同类手术成本大概是美国的1/27，这啥意思？就是国家在替未来的商业化铺路：支付端先给你打开个口子，后面广东、上海都在跟进。

　　上游芯片、柔性电极、生物材料，像高德红外、汉威科技、宜安科技已经开始砸通道数、做国产替代

　　中游设备、系统这块，翔宇医疗、强脑科技、脑虎科技、博睿康，各自往侵入式、半侵入式、非侵入式三个路线上拼命

　　下游应用里，三博脑科直接在病床边干实战，科大讯飞在做“脑电信号+大模型”的解码系统，教育、康复、消费电子都在试水

　　所以这波并不是“美股骚起来，A股跟着蹭热点”那么简单，而是政策、临床和资本都已经绑在一根绳子上了。

　　大家最关心的，肯定还是“能不能投”。我简单把几个典型标的掰一掰，完全个人视角，你自己再结合仓位和风险偏好看。

　　缺点也很清楚：典型医服股，估值不便宜，节奏慢，不适合追短线刺激，更偏中长期“赛道底仓”。

　　它的好处在于：不是只押“脑机接口”一个赛道，而是拿脑机接口当自己AI生态里的一个新接口。教育脑机已经开始变现，签500所学校就能做到年收入1亿这个量级。

　　我自己的看法：如果你本来就准备长期拿AI平台股，那讯飞这一块“脑机接口+教育场景”的组合，属于加分项，但不适合单独为了脑机而追高。

　　翔宇本体是康复医疗器械龙头，渠道已经铺到500多家三甲，目标2026年干到1500家。

　　你可以理解成：传统康复设备的“智能升级版”，利用脑机接口把康复训练做得更精准、更个性化。

　　这种标的的好处，是新业务可以直接叠加在原有渠道上，不用从零重新打医院、打医生。

　　但节奏肯定不会像Neuralink那么性感，落地一个产品、拿一个证，都要时间。

　　主要逻辑是持有博灵脑机40%股份，博灵的BCI-4000对标Neuralink，已经进到III期临床，但首例人体植入还没做完，比国际龙头慢了差不多两个季度。

　　我个人会把这类当“小仓位彩票”，而不是底仓，再怎么说，它现在对利润的贡献还是太小。

　　如果未来脑机接口行业线万台、几十万台”级别的放量，上游核心材料就是最直接受益人。

　　风险同样明确：脑机接口现在在它整体业务里占比有限，前期更多还是讲故事，真正的业绩弹性得等整个行业放量之后才能打开。

　　很多人看到“年复合增速62%”“2030年1117亿美元”这种数字容易热血上头，我反而是看到估值那块，心里先打一问号。

　　非侵入式误识别率28%，还有10%到20%的人属于“BCI文盲”，就是用不上

　　技术路线最后到底是侵入式赢，还是半侵入式，还是非侵入式多场景开花，现在真没人敢拍胸脯。

　　很多公司现在还是重研发轻盈利，业绩兑现节奏撑不起那么高的PE。一旦后面哪个关键时间点（比如2026量产、2027医保细则、某款明星设备落地）不达预期，整个板块估值可能来一轮狠的挤泡沫。

　　心里要接受：这类票跌20%不算“出大事”，只是正常波动级别，止损位最好提前想好

　　脑机接口这个东西，我越看越觉得，它不像手机、也不像电动车，更像人类在给自己打“DLC”。

　　真正赚钱的，往往是那拨能够扛得住波动、又能分得清“技术进展和概念炒作”的人

　　Ps：那问题来了，你会愿意把第一代“正式商用”的脑机接口植入自己脑袋么？如果给你选，只买相关的A股标的，还是愿意亲自当那批“先行者”，你会怎么选，或者说，你会不会考虑干脆两个都上？欢迎在评论区聊聊，你的真实想法比股价更有意思。